جرو أبيض متروك، وملك لا يتراجع. بعد طلاقها بسبب العقم، تحتضن كاترينا في كوخها على ضفة البحيرة جروا أبيضا متروكا اسمه نيكي. بعد ثمانية عشر شهرا، يكشف ملك الذئاب نائل أن نيكي هو وريثه. وإذ يرفض تفريقهما، يأخذهما إلى بيته ويعرض عليها زواجا بعقد. ومع نمو الحب، يغدق نائل على كاترينا ويدافع عنها أمام طليقها وعشيقته الجديدة.